こんにちは、のまちです。
今回は名南Ｍ＆Ａ(7076)のIPO案件について紹介したいと思います。
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名南Ｍ＆Ａ(7076)案件紹介
名南Ｍ＆Ａ(7076)はM&A取引プロセスの中の「提携条件の調整」「契約書類の作成」「取引の実行」などクライアント支援を行う「M&A仲介業務」を行っております。
主に東海地方にて多くの地銀や信用金庫と業務提携を結び営業基盤を築いています。
名南M&A株式会社
中堅中小企業の存続・発展を支え続けるM&A総合コンサルティング会社です。TOKYO Pro Marketへの上場支援やベンチャーファンド運営、M&A支援や事業承継のご支援などを行っております。企業の創業期から出口戦略まで、お客様の経営をあらゆる観点からサポートします。
www.meinan-ma.com
想定発行価格は「1610円」です。個人的には「1700~1800円」を予想しています。
また名証セントレックス上場予定です。
| ブックビル期間 | 抽選結果 | 上場日 |
|---|---|---|
| 11/14~11/20 | 11/21 | 12/2 |
| 公募株式数 | ブックビルディング方式 | オーバーアロットメント | 合計 |
|---|---|---|---|
| 180,000 | 260,000 | 66,000 | 506,000株 |
IPO当選発行株式数は「506,000株」と少し少なめです。
発行数は絞っているのですが、東証やマザーズに比べて上場基準のゆるい名証セントレックスへの上場のため初値は上がりにくいと思われます。
新規発行による資金調達で得た資金の使用用途は「人材採用費・教育費用」「セミナーやDM発送の広告宣伝費」「自社ホームページのシステム開発費」に充足予定です。
基本的には全額を運転資金に充てられるようです。
| – | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円） | 251,381 | 367,847 | 455,382 | 469,260 | 727,896 |
| 経常利益(千円） | 56,101 | 42891 | 48,539 | 33,903 | 260,436 |
| 純利益(千円） | 33,863 | 28,077 | 32,653 | 22,993 | 171,010 |
名南Ｍ＆Ａ(7076) 当選発表
| 証券会社 | 申込数 | 抽選結果 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 100株 | – |
| 岡三証券 | 100株 | – |
| みずほ証券 | 100株 | – |
※抽選結果が分かり次第追記します
まとめ
名南Ｍ＆Ａ(7076)は発行株式数が少し少なめですが、やはり名証セントレックス上場であることと事業内容の目新しさのなさから、あまり価格は上がらないものと思われます。
しかし関西の地方金融機関との提携や、大阪市西区に大阪オフィスを開設することから関西方面にも力を入れていくことは明確であるため、長期で保有するのも悪くないとも言えるでしょう。
SBIポイント目的でSBI証券からひとまず申し込んでおくのもありでしょう。