こんにちは、のまちです。
今回はウィルズ（4482）のIPO案件について紹介したいと思います。
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ウィルズ（4482）案件紹介
ウィルズ（4482）の事業形態は株主優待商品交換サイト「プレミアム優待クラブ」など株主管理プラットフォーム事業の運営です。
機関投資家マーケティングプラットフォーム「IR-navi」や投資家とのコニュニケーションの企画、作成を行う「ESGソリューション」といったサービスも扱っています。
WILLs
株式会社ウィルズの公式サイトです。ニュースリリースやサービスに関する情報をご紹介しています。
想定発行価格は「910円」です。個人的には「2300~2800円」を予想しています。
また東証マザーズ上場予定です。
| ブックビル期間 | 抽選結果 | 上場日 |
|---|---|---|
| 11/29~12/5 | 12/6 | 12/17 |
| 公募株式数 | ブックビルディング方式 | オーバーアロットメント | 合計 |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 220,000 | 48,000 | 368,000株 |
IPO当選発行株式数は「368,000株」と少なめです。
発行株式数が少ないため当たればかなりの利益が出るものと思われます。東証マザーズへの上場も後押ししてくれます！
新規発行による資金調達で得た資金の使用用途は「プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金」に充てられます。
今後機能拡充をしていく方向でしょうか？保守費用の可能性もありますが。
| – | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(千円） | 388,549 | 340,544 | 386,971 | 650,125 | 1,161,24 |
| 経常利益(千円） | 15,743 | △28,521 | △50,088 | 55,984 | 107,710 |
| 純利益(千円） | 1,653 | △34,191 | △57,964 | 3,532 | 121,822 |
メインのプレミアム優待クラブの収益の仕組みが「システム売上」＋「ポイント売上」ストック型の収益モデルのため収益面は安定していると思います。
ウィルズ（4482）当選発表
| 証券会社 | 申込数 | 抽選結果 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 100株 | – |
| 大和証券 | 100株 | – |
| みずほ証券 | 100株 | – |
| 100株 | – | |
| 楽天証券 | 100株 | – |
※抽選結果が分かり次第追記します
まとめ
ウィルズ（4482）はストック型の収益モデルを持つ、いわゆる固い事業モデルを扱うため非常に安定感を感じられます。
また発行株式数をかなり絞っているため初値は上昇しやすいと思われます。想定発行価格が910円と安いこともあり、当選倍率は上がりますが当たればでかいという案件でしょう。
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